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美亚柏科300188市场空间大大提升 [复制链接]

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美亚柏科(300188)市场空间大大提升


评级:增持


   评级机构:兴业证券


   刑侦领域是公司今年的重点市场:刑侦即刑事侦查,办案范围要大大超过监,市场空间也大大提升。刑侦市场需求与传统电子取证产品非常类似,因此公司有望将监的成功经验复制至刑侦领域。


   "三朵云"是公司长期最重要的产品和服务模式:1、"三朵云"的发展会使公司的取证产品更加物美价廉,在司法领域的市场占有率会有较大提升;2、大大增加客户粘性;3、依赖云,电子取证实现民用化,行业空间倍增,公司作为行业龙头受益明显。


   公司将分享电子取证行业高景气度而快速成长:1、社会信息化程度提高,使得公安对电子取证的需求巨大。伴随着破案环境变化,公安系统对电子取证的需求也越来越大,产品的更新换代速度也很快。从目前来看,市场在未来几年依然可以持续这样的景气阶段。2、"电子证据入法"为取证行业扫除了法律障碍。3、美亚柏科的取证产品是业内最具竞争力的产品。


   电子取证行业随着社会信息化程度的提高而更加重要。短期来说,监的持续需求以及刑侦的突破是维持公司成长的主要动力。长期来看,"三朵云"是美亚柏科提高竞争力和打开成长空间的利器。


   受政府换届影响,去年没有释放的订单在今年释放,我们认为2013年公司有望重新步入快速增长的轨道。预计公司2013年~2015年摊薄后的每股收益分别为0.95元、1.25元和1.61元,给予"增持"评级。

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